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La transmission de votre patrimoine
Anticipez et préparez la transmission de votre patrimoine
Préparez votre transmission en vous posant les bonnes questions au bon moment à savoir... le plus tôt possible
Sécurisez au mieux la transmission de votre patrimoine grâce à :
- Un accompagnement prenant en compte l'aspect humain, votre projet et votre histoire individuelle
- Une mise au point de vos besoins, attentes, objectifs compte tenu de votre environnement, votre situation, vos inquiétudes
- La réalisation d'un plan d'actions : priorisation, démarches à réaliser, délais de réalisation
Votre conseiller expert vous proposera :
- Un appui pour expliquer le plan d'actions aux autres membres de votre famille
- La co-construction avec d'autres interlocuteurs (banquiers, notaires...)
- Une estimation de la valeur de vos biens