La transmission de votre patrimoine

Préparez votre transmission en vous posant les bonnes questions au bon moment à savoir... le plus tôt possible

Sécurisez au mieux la transmission de votre patrimoine grâce à :

• Un accompagnement prenant en compte l'aspect humain, votre projet et votre histoire individuelle
• Une mise au point de vos besoins, attentes, objectifs compte tenu de votre environnement, votre situation, vos inquiétudes
• La réalisation d'un plan d'actions : priorisation, démarches à réaliser, délais de réalisation

Votre conseiller expert vous proposera :

• Un appui pour expliquer le plan d'actions aux autres membres de votre famille
• La co-construction avec d'autres interlocuteurs (banquiers, notaires...)
• Une estimation de la valeur de vos biens